작년 이재용 회장, 정의선 회장과 치킨집에서 만났던 이른바 '깐부회동'이 꽤 화제였습니다.

이번에는 젠슨 황이 다시 한국을 찾는 것으로 알려지면서 LG, 네이버, SK, 현대차까지 관련 기대감이 커지는 분위기입니다.

주식시장도 바로 반응했습니다.

LG전자, 네이버, 현대오토에버 등 AI 관련 협력 기대가 있는 종목들이 강하게 움직였습니다.

이번 방한에서 거론되는 인물들

현재 업계에서 거론되는 참석 인물은

• 최태원 SK그룹 회장

• 정의선 현대차그룹 회장

• 구광모 LG그룹 회장

• 이해진 네이버 의장

정도입니다.

보도에 따르면 젠슨 황은 대만에서 열리는 GTC 타이베이 2026 일정을 마친 뒤 6월 5일 전후로 한국을 방문하는 방안을 추진 중인 것으로 알려졌습니다.

다만 아직 공식 발표가 나온 상태는 아니고 업계 관계자 발 내용이 중심이라 최종 일정은 변동 가능성이 있습니다.

이번에는 반도체보다 피지컬 AI가 핵심

최근 엔비디아가 강조하는 분야는 피지컬 AI입니다.

피지컬 AI는 단순히 챗봇이나 생성형 AI가 아니라 실제 기계가 현실 세계를 인식하고 판단하는 기술을 의미합니다.

작년에는 HBM, AI 반도체 공급망 이야기가 중심이었다면 이번에는 분위기가 조금 다릅니다.

현재 업계가 주목하는 키워드는

• 로봇

• 자율주행

• AI 데이터센터

• 클라우드

• 피지컬 AI

쪽입니다.

특히 LG는 로봇 사업과 AI 연구원, AI 서비스 플랫폼을 확대하고 있고 네이버 역시 자체 AI 모델과 대규모 GPU 인프라를 운영 중입니다.

엔비디아는 최근 AI 칩 회사에서 AI 플랫폼 기업으로 빠르게 변신하고 있습니다.

엔비디아 입장에서도 단순 칩 공급을 넘어 실제 AI 서비스를 만드는 기업들과 협력이 중요해진 상황입니다.

왜 시장은 LG와 네이버에 더 민감하게 반응했을까

실제로 이번 뉴스가 나온 직후 LG전자와 네이버 관련 종목들이 크게 움직였습니다. 시장에서는 "엔비디아가 새롭게 손잡을 수 있는 국내 AI 파트너"라는 기대를 먼저 반영한 것으로 해석하는 분위기입니다.

다만 이런 기대감만으로 급등한 종목은 실제 협력 발표가 나오지 않으면 변동성이 커질 수 있다는 점도 같이 봐야 합니다.

투자자들이 체크해야 할 부분

다만 아직은 기대감 단계라는 점도 중요합니다.

AI 관련주는 뉴스만으로도 크게 움직이는 경우가 많습니다.

하지만 실제로는

주가에 미치는 영향은 상당히 다릅니다.

과거에도 대형 기업 간 회동 소식만으로 급등했다가 후속 발표가 없어 조정을 받은 사례가 적지 않았습니다.

그래서 단순 만남 자체보다 이후 어떤 협력 내용이 공개되는지를 확인하는 것이 더 중요합니다.

제2의 깐부회동이 중요한 이유

사실 투자자들이 관심을 가지는 건 단순한 식사 자리가 아닙니다.

AI 산업은 지금

• 엔비디아

• 반도체

• 데이터센터

• 로봇

• 자율주행

이 하나의 공급망으로 묶여 움직이고 있습니다.

그래서 젠슨 황이 누구를 만나고 어떤 협력을 논의하는지가 곧 향후 AI 투자 방향을 보여주는 신호로 받아들여집니다.

특히 지난해 깐부회동 이후 삼성전자, 현대차와 관련된 AI 협력 기대가 크게 확대됐던 경험이 있기 때문에 이번 방한 역시 시장 관심이 상당히 높은 상태입니다.

AI 산업은 이제 반도체만으로 설명하기 어려운 단계에 들어섰습니다.

반도체를 만드는 기업, 서버를 운영하는 기업, 데이터를 보유한 기업, 로봇을 만드는 기업이 하나의 생태계로 연결되고 있습니다.

AI 관련 이슈는 하루 단위로 분위기가 바뀌는 경우도 많기 때문에 당분간은 LG, 네이버, SK하이닉스, 현대차 관련 뉴스 흐름을 함께 보는 것이 좋겠습니다.

마무리

현재까지 나온 내용만 보면 젠슨 황의 한국 방문 가능성은 상당히 높아 보입니다.

다만 회동 참석자와 실제 협력 내용은 아직 확정 단계가 아니라는 점은 체크할 필요가 있습니다.

다시한번 말하지만 AI 관련주는 이런 뉴스 하나에도 크게 움직이는 경우가 많아서 단순 기대감과 실제 계약·협력 발표를 구분해서 보는 것이 중요합니다.